A világ legmocskosabb városában a Varázslók sorra rabolják el az embereket, hogy a beteges kísérleteikhez használják fel őket. Caiman amnéziásan tér magához egy sikátorban, miután a fejét kicserélték egy gyíkéval, és megfogadja, hogy vadászni fog a Varázslókra, amit természetesen az ellenség sem hagy szó nélkül.